Central de ajuda

Este guia explica em linguagem simples para que serve cada parte do sistema. A ideia e ajudar qualquer usuario a entender onde clicar, o que preencher e como acompanhar clientes sem depender de termos tecnicos.

Abrir manual Baixar manual PDF Abrir mapa do sistema Baixar mapa PDF

DashboardMostra os numeros principais para enxergar vendas, atendimentos, tarefas e resultados.

ClientesGuarda dados, origem, responsavel, nome comercial, documentos, contrato e historico.

FunilOrganiza cada cliente por etapa: novo contato, atendimento, proposta, negociacao, fechado, ativo, perdido ou nao lead.

WhatsAppCentraliza conversas, mensagens, audios, arquivos, atendimentos e historico salvo no CRM.

AgendamentosPrograma mensagens por data e hora, com texto e anexos quando o envio for por WhatsApp.

FinanceiroCria planos, propostas, contratos, pedidos, recibos, cobrancas e avisos de vencimento.

IALe conversas autorizadas, sugere etapa do funil, resume atendimento e ajuda a priorizar contatos.

SuporteAbre tickets para pedir ajuda sobre sistema, financeiro, atualizacoes, comercial ou duvidas de uso.

Para usuarios

Use Clientes para cadastrar e consultar contatos. Use Funil para acompanhar em que fase cada pessoa esta. Use WhatsApp para conversar e Agendamentos para programar comunicacoes.

Para administradores

Use Usuarios para controlar acessos, permissoes e notificacoes. Use Integracoes para configurar WhatsApp, e-mail, IA e APIs. Use Financeiro para contratos, cobrancas e modelos.

Para o master

O master controla planos SaaS, empresas, liberacoes de modulos, suporte, numeros de WhatsApp do suporte, e-mail de notificacao dos tickets e configuracoes gerais.

Quando pedir suporte

Abra um ticket quando tiver duvida, erro, pedido financeiro, solicitacao comercial, ajuste de atualizacao ou sugestao de melhoria. Se a empresa tiver WhatsApp liberado, admins tambem veem o botao direto.

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